用區(qū)域優(yōu)勢(shì)策略看股票競(jìng)爭(zhēng)力

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我比較贊成用區(qū)域優(yōu)勢(shì)策略來(lái)看股票的競(jìng)爭(zhēng)力，在A股投資，看傳統(tǒng)，看籍貫，看比較優(yōu)勢(shì)，必定是需要的。

2010年和2011年期間，價(jià)值人生網(wǎng)的諸多股友曾多次研究友阿股份，我也一度配置過(guò)這家商業(yè)企業(yè)。對(duì)這只股的了解，也是從久居長(zhǎng)沙的朋友喜歡逛有阿股份的奧特萊斯開(kāi)始。

長(zhǎng)沙本地人覺(jué)得長(zhǎng)沙的消費(fèi)并不比一線城市差，而且更多的強(qiáng)調(diào)城市娛樂(lè)。湖南衛(wèi)視的娛樂(lè)節(jié)目好看，全國(guó)人民都知道。長(zhǎng)沙號(hào)稱“娛樂(lè)之城、消費(fèi)之城”不虛得的。

觀察友阿股份的奧特萊斯，再到湖南最早的金果實(shí)業(yè)（后來(lái)退市至今在重組），步步高、通程電器，以及在長(zhǎng)沙無(wú)處不在的夢(mèng)潔家紡，唐人神、加加食品、克明面業(yè)、金健米業(yè)、大湖股份、酒鬼酒、熊貓煙花，還有紫光古漢等等。湖南目前68家A股上市企業(yè)，至少有15家與消費(fèi)或者大消費(fèi)相關(guān)，這與“籍貫”不無(wú)關(guān)系。

細(xì)分析，每個(gè)省或者區(qū)域的股票都有自己的籍貫特征。比如，山西有32家A股上市公司，14家以煤炭為主業(yè)。山東上市公司多為發(fā)動(dòng)機(jī)制造，如濰柴重機(jī)、濰柴動(dòng)力，此外還有農(nóng)業(yè)股。而東北老工業(yè)基地遼寧，重工業(yè)企業(yè)較多，如鞍鋼、沈陽(yáng)機(jī)床、機(jī)器人等。

籍貫有優(yōu)勢(shì)，但通過(guò)籍貫?zāi)苊黠@看出上市企業(yè)的短板。如炒西藏資源股，我就會(huì)懷疑其資源優(yōu)勢(shì)，因?yàn)榈赜驔Q定了其惡劣的運(yùn)輸條件。西藏不少礦產(chǎn)需運(yùn)到四川來(lái)提取，運(yùn)輸成本大大削減了本有的資源優(yōu)勢(shì)。

再看湖南的克明面業(yè)，有品牌，有口碑，唯一不足就是湖南不產(chǎn)小麥，要從河南等地購(gòu)買，且市場(chǎng)也在北方，原材料和成品的運(yùn)輸費(fèi)用，必然會(huì)增加運(yùn)輸成本。還有洋河股份，有人就因?yàn)榛茊?wèn)題唱衰這只股票，甚至有媒體說(shuō)，洋河可能是當(dāng)年的秦池。的確，白酒靠的是質(zhì)量，宜賓的氣候與釀酒基礎(chǔ)就可以造就白酒大企業(yè)，而洋河酒的故鄉(xiāng)宿遷就似乎缺少了宜賓的優(yōu)勢(shì)。

回到宏觀層面看，而中國(guó)的籍貫優(yōu)勢(shì)就是群居、集群制造的傳統(tǒng)。以此來(lái)看，中國(guó)制造業(yè)股票肯定值得長(zhǎng)期配置，因?yàn)橹袊?guó)勞動(dòng)力成本仍遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家。所以在不犧牲產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，歷史上生產(chǎn)流程中的許多步驟可能以勞動(dòng)替代資本，比如比亞迪歷史上用熟練女工代替機(jī)器設(shè)備生產(chǎn)電池，從而進(jìn)一步降低成本。我想，這些都會(huì)體現(xiàn)在二級(jí)市場(chǎng)上。